Vier Jahre hat es gedauert, dann war es geschafft: Die erste Prozessnorm in der Finanzdienstleistungswirtschaft war geboren. Es war keine leichte Geburt, denn erstens war die Zusammensetzung des Arbeitsausschusses heterogen, und zweitens war Skepsis und offene Skepsis aus Teilen der Branche nicht zu überhören.
Indes: Die Branche akzeptiert die Norm zunehmend, weil die Early Adopters Erfolge vermelden und sich zunehmend "Late Birds" zu den Early Birds gesellen - nachzulesen in der Poolstudie 2019.
Fest steht: Die DIN 77230 ist eine elegante, aus Sicht des Kunden begrüßenswerte und akzepierte Methode, schnell einen objektiven, nachvollzieh- und reproduzierbaren Überblick über die Situation der privaten finanziellen Situation zu bekommen. Und ein perfekter Einstieg in die nachfolgende, individuelle Beratung.
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